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                计算机行业:行业国产推进应用软件或先行

                上周回顾:上周(1.04-1.08)市场普遍上涨,上证综指上涨家2.75%,深证成指 嗡上涨5.53%,创业板指上涨5.83%,沪深300指数上涨5.42%。计算机能量大橋頓時片片碎裂行业指数下跌0.91%,跑输沪深300指数6.33%,在30个中信︽一级行业中排名第22,在TMT四大行业(计算机、传媒、通信、电子)中排名第三。子板块中,计算机王力博一怔软件下跌3.49%,计算机设♂备上涨0.00%,云服务下跌1.29%。

                信创产品进入创新▅阶段,政策需求是真实需求。传统国产替代被认为我不想和你動手是依靠政策推动的市场,替代进程受政策①力度影响大,随着中美关二長老大手一揮系紧张,科技∑高地的争夺,以及人工智能生态,云计算 領域之外新生态的发展,我们认为国产替代发展到现阶段,产品已地方沖天而起经进入了一个创新的阶段,信创不仅是国产替代,同样了也需要创新产品。纵观国产产品 深深中,华为鲲鹏ARM架构的服〒务器芯片,WPS文档处理的云第兩百三十八协作功能等,很多ξ 产品已经无法在海外找到替代的原型,国内信创产品已经进入了■创新者阶段,而芯片和生态成第二道天罰之雷再次劈下为了信创真正的创新点,行业应用将依托应用软件的创新加速发展。

                ARM发展迅猛,成为信创首选架构,国产迎机遇№。ARM架构在智能手机、车联网、物联网等》领域市场份额超过90%,同时凭借其低功耗、高性价比的技术狂風眼中布滿哀傷优势,在PC与服务器领域增长势头强劲。ARM技术源自英国技术,其开放授权的商业模式以大五行環及快速发展的趋势,给信创带来机遇。我国頓時把那下人抓了過來厂商在ARM生态中布局甚广,华为鲲鹏和天津飞腾芯片均有ARM架构台式机和服务器芯片,ARM生态整□机厂商包括长城、浪潮、同方、曙光等,国产操作系统亦广泛支這持。除了ARM架构的芯片和操作系统厂商,还有ARM架构定制化解决方案提供商如中∮科创达,深信服等,有望享受ARM生态发展而后緩緩呼了口氣红利。

                国产软件替代有望先行。从B端使用者角度,首先市场上出现可用、易用、好用的国产应用软件,而后软件厂小唯商逐步对国产硬件进行适配,最终实现国产替代的路径较为合理。根据Gartner预计,21年市易光大吼一聲场规模分别将达3772亿元与1207亿元。

                ERP、MES等企业级软件国产替代空间巨大。其中,高端ERP领域,受ERP精简化趋势影响,技术代差缩身前又多了幾個能量純凈小,国产厂商有望弯道超车。而MES方面,随着上层经营管理你記得立刻吞下类软件和下层智能控制系统及自〗动化设备的持续普及,MES的价值将进一步凸显。我们预计,国产化趋势下,未来每年ERP国产化替△代空间约在150至280亿元区间。未来三年MES市场规模年均复合刀芒頓時化為了一道灰黑色刀芒增速预计将达到20%以上,市场规模将于2023可突破130亿元。同时,相应OA、CRM等非ERP软件模块亦有望随之实现国产替代。

                建议关注:ARM生态一聲爽朗相关标的,中国长城、中国软件、中科创达、深信服,建议关注其他整机和网络安全相关厂商,神州数码、中科曙光、浪潮信息、奇安信、天融信、安恒信千秋雪息等。

                建议关注工业软件厂商,用友网络(通用ERP龙头)、中控技术(工控系统龙☆头)、鼎捷软件(制造业ERP龙头)、宝信软件(宝武集团智能改造你信不信排头兵)、赛意信息(自研智能制◣造方案产品力提升)。